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李娜

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示例:29岁,和太太都是私企职员,家庭月收入 在2万左右,已婚未育,有医社保无商业保 险,目前无债务,但今年内有购房计划, 买什么保险好?
罗兆铭 2022-11-15

阳光人寿金岁阳光C款养老金保险怎么样?阳光人寿金岁阳光C款养老金保险怎么样?

您好,可以联系我,可以提供多家保险公司车险比价,推荐合适您的车险产品   2022-11-16
王先生 2022-11-07

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客户是沃保平台推送的老客户加保的,平台推送的客户的日常维护我觉得作为代理人,不能去裹挟客户,我们就是用自己的专业去影响客户,客观地给客户分析清楚,最终的选择权交给客户自己。也感谢客户的信任! [查看全文]

签单险种:鼎诚人寿鼎峰赢家终身寿险

2023-08-07

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客户是沃保推送的客户,在5月在我这边签单,继续维护2个月,在7月底的时候在我这边有加保了2万的鼎诚鼎峰传家终身寿。是基于前期服务的客观中立,赢得客户信任,本次是客户看到我日常分享得一些相关资讯,主动询问近期行业动态,我建议她有长期闲置的资金可以做一些安排,客户表示会认真考虑。7 月 29 日应客户委托 给客户做了两套方案,7 月 30 日给孩子投保了,感谢客户的信任。 [查看全文]

签单险种:鼎诚鼎峰传家终身寿险

2023-08-04

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客户是沃保4月22号推送给我的,5月7号做的投保。但是客户咨询泰康的一款理财险,联系到客户后,先向客户介绍我的身份和大童平台特点,询问客户为什么考虑该产品,是想解决哪方面的问题?经过咨询了解后,梳理客户的实际需求,发现客户自己选的这个产品是因为别人买了该产品,告诉她挺好的,具体好在哪里根本不清楚。最终结合客户的实际需求,给客户提供了2类4款产品进行对比分析优劣势,和客户共同讨论,二次调整方案,逐一解决客户对于合同条款的疑问以及自己的一些担忧和困扰,最终帮助客户选择了客户家庭均比较满意的方案。后续的配合投报就顺理成章、水到渠成了。后续还会为客户提供保单托管和保单检视等附加服务。 [查看全文]

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2023-05-19

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168.00元

签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单

客户沃保转介绍给我的客户,了解到客户是为女儿投保医疗险,互联网给他推荐了产品,经过和客户了解,被保人有身体疾病,大部分的百万医疗险无法正常投保,最终给客户推荐了无健康告知的医疗险,客户顺利投报。后期还为客户爱人做了全面的基础保障方案,供客户参考。客户表示,无论最终是否投保,但是都通过此次咨询服务,了解到了平常认知不到的保险知识,非常感谢我。能够帮助到更多的老百姓了解保险,学会用保险更好地抵御风险,我也非常开心!授人玫瑰,手有余香! [查看全文]

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